مشاور سرمایه گذاری چه وظایفی دارد ؟
تعریف مشاور سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری به فرد یا گروهی اطلاق می‌گردد که هنگام ارائه مشاوره موظف هستند ابزارهای مالی مناسب را
با توجه به وضعیت مالی و همچنین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاران توصیه کنند.
شرح وظایف مشاور سرمایه گذاری
تعریف
پیشنهاد شیوه‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های سرمایه‌گذاری منتخب
مشخص نمودن نقشه راه کوتاه‌مدت ، میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاری
تعریف ، کمک و راهنمایی در بحث گزینه‌های سرمایه گذاری
پیش بینی
پیش‌بینی سود
پیش بینی و مدیریت ریسک
پیش بینی و مدیریت خسارات مالی
پیش‌بینی نوسانات بازار برای ارائه بهترین واکنش در مواقع نیاز
پیش‌بینی سود احتمالی مشتری و مدیریت ریسک در شرایط اضطراری
تحلیل
تحلیلگری برنامه‌های اقتصادی کشور
آنالیز بازارها، محصولات ، مناطق جغرافیایی و کسب‌وکارهای جذاب برای ورود در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
واکاوی بازارهای مختلف و انجام تحقیقات کافی درباره آنها به همراه بررسی عوامل تأثیر گذار بر بازار سرمایه
کنکاش در سبد فعلی سرمایه‌گذاری فرد یا شرکت
بررسی دقیق سطح و کیفیت ریسک‌پذیری تصمیم‌گیرنده یا تصمیم‌گیرندگان
موشکافی منابع ، توانمندی‌ها ، قابلیت‌ها و علایق تصمیم‌گیرنده یا تصمیم‌گیرندگان
تحلیل میزان و کیفیت هم‌افزایی گزینه‌های سرمایه‌گذاری با سبد سرمایه‌گذاری فعلی فرد یا شرکت
آنالیر و رصد عملکرد سرمایه‌گذاری با استفاده از شاخص‌های و ایجاد تغییرات در صورت لزوم
کنکاش و واکاوی روش‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های رقیب
استراتژی
مشاور سرمایه گذاری و تبیین استراتژی‌های نوین اقتصادی برای شرکت‌های تازه تاسیس
ارائه بهترین راهبردهای اقتصادی جهت سرمایه‌‌گذاری‌هایی با ریسک کم
تعیین راهکار مناسب برای سرمایه‌گذاری با توجه به نیاز ، اندازه دارایی ، اهداف و سلیقه سرمایه گذار
مشاوره
مشاوره های لازم جهت پیشگیری از اشتباهات مالی
ارائه مشورت در اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و مدیریت پرتفوی
مدیریت
کنترل پورتفوی و تعیین نسبت مناسب بین سهام، اوراق قرضه، ارز و دیگر ابزارهای سرمایه‌گذاری
نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری مشتری.
انتخاب یک سرمایه گذاری خاص یا ترکیب های سرمایه گذاری برای خرید توسط یک صندوق سرمایه گذاری.
سرپرستی و نظارت بر عملکرد مالی یا عملیاتی سرمایه‌گذاری‌های فردی برای اطمینان از برآوردن سبدها با اهداف ریسک.
انتخاب یا هدایت اجرای معاملات.
مدیریت توسعه یا اجرای سیاست ها یا استراتژی های سرمایه گذاری
